很多年前，特斯拉創(chuàng)始人馬斯克就曾表達(dá)對(duì)儲(chǔ)能板塊業(yè)務(wù)的期望：可以發(fā)展到與汽車(chē)業(yè)務(wù)不分伯仲，甚至超越汽車(chē)業(yè)務(wù)。而在十一年前，“汽車(chē)大王”王傳福就提出了比亞迪的三大綠色夢(mèng)想：太陽(yáng)能電站夢(mèng)想、儲(chǔ)能電站夢(mèng)想和電動(dòng)汽車(chē)夢(mèng)想。朋友，也許你沒(méi)注意過(guò)，比亞迪的簡(jiǎn)稱(chēng)是BYD，全稱(chēng)“build your dreams”，意思是：“成就夢(mèng)想”。這家企業(yè)在2022年前三季度累計(jì)賣(mài)出118萬(wàn)臺(tái)新能源汽車(chē)，成為全球銷(xiāo)量之冠。另一位行業(yè)大佬，寧德時(shí)代副董事長(zhǎng)黃世霖也曾積極預(yù)測(cè)：儲(chǔ)能未來(lái)的市場(chǎng)規(guī)?？赡艹^(guò)動(dòng)力電池，可以用萬(wàn)億來(lái)衡量產(chǎn)值。這是多年來(lái)儲(chǔ)能相關(guān)所有心懷夢(mèng)想的人共同預(yù)測(cè)：那是以萬(wàn)億計(jì)大賽道哈!而在2020年“雙碳”目標(biāo)提出后，無(wú)數(shù)的人又喊起同樣的話(huà)：儲(chǔ)能的春天真的來(lái)了!但這樣的話(huà)，我們也聽(tīng)了至少四五年!我們常常以為春天快來(lái)了，卻發(fā)現(xiàn)進(jìn)入了冬天;我們以為產(chǎn)業(yè)陷入死局，快撐不下去的時(shí)候，政策或“相關(guān)部門(mén)”，又會(huì)給你一點(diǎn)春天到來(lái)的意思。過(guò)去的兩三年，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)里，巨大的市場(chǎng)熱情下，一些企業(yè)的日子卻極為難過(guò)!我們甚至忍不住用“可憐”來(lái)形容。這期間，不少資本跨界涌入儲(chǔ)能，一些企業(yè)卻無(wú)奈離開(kāi)。

　　三年前的春天，原本趁著2018年市場(chǎng)行情井噴，打算在當(dāng)年大干一場(chǎng)的儲(chǔ)能商，突然發(fā)現(xiàn)：?jiǎn)问腔钕氯ゾ蛶缀跤帽M全力。而三年后的今天，儲(chǔ)能供應(yīng)鏈上游價(jià)格暴漲之下，很多企業(yè)業(yè)績(jī)冰冷，毛利下滑，頻現(xiàn)“劣幣驅(qū)除良幣”，而頻發(fā)的安全問(wèn)題，依然考驗(yàn)行業(yè)的未來(lái)發(fā)展。黑鷹曾問(wèn)過(guò)一位儲(chǔ)能商，為什么在品宣上不高調(diào)一點(diǎn)?他委屈：我們能活著都不錯(cuò)啦，都低到塵埃里去了，咋高調(diào)啊?在光伏領(lǐng)域，如果你問(wèn)問(wèn)那些布局了儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的企業(yè)，在過(guò)去的兩年里，他們的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)做得怎么樣?回答要么是業(yè)務(wù)停滯，要么只在國(guó)外，要么還是虧損——能在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上賺到錢(qián)的企業(yè)，寥寥無(wú)幾。過(guò)往三四年中，不止一位儲(chǔ)能企業(yè)高管曾向黑鷹團(tuán)隊(duì)有類(lèi)似感慨：“從來(lái)沒(méi)有一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)像儲(chǔ)能這樣，還沒(méi)開(kāi)始大家就拼得你死我活了，苦哈哈的，都不掙錢(qián)!”也不止一位儲(chǔ)能企業(yè)朋友向黑鷹光伏咨詢(xún)：“有沒(méi)有合適的人或者企業(yè)，我們有幾個(gè)項(xiàng)目想賣(mài)掉了，公司快活不下去了，我們準(zhǔn)備撤了!”當(dāng)然，有想撤離的企業(yè)，也有無(wú)數(shù)跨界者，包括虎視眈眈的各種資本：“有沒(méi)有認(rèn)識(shí)好的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新型儲(chǔ)能企業(yè)哈?我們很想?yún)⑴c到天使輪，并購(gòu)也可以!”“碳中和”大潮下，儲(chǔ)能賽道的確定性極大提升，但要真正實(shí)現(xiàn)商業(yè)化與規(guī)?；l(fā)展，這個(gè)過(guò)程頗為煎熬且艱難。及至2022年，在儲(chǔ)能行業(yè)，劣幣驅(qū)逐良幣的故事，依然在頻繁上演。遙想十三年前，比亞迪在深圳坪山了建設(shè)了國(guó)內(nèi)首個(gè)鋰電儲(chǔ)能電站。轉(zhuǎn)眼間，以鋰電為代表的電化學(xué)儲(chǔ)能在中國(guó)的歷史已有十余年。這期間，儲(chǔ)能行業(yè)幾經(jīng)沉浮，充滿(mǎn)了波折與不易，一大批從業(yè)者和領(lǐng)軍企業(yè)推動(dòng)儲(chǔ)能從示范走到了商業(yè)化的門(mén)檻前。十余年的漫長(zhǎng)積累，尤其在電動(dòng)汽車(chē)的帶動(dòng)下，鋰離子電池的成本下降超過(guò)了85\%，儲(chǔ)能系統(tǒng)的度電成本僅為原來(lái)的三分之一。但毋庸置疑的是，一個(gè)被眾多企業(yè)(包括光伏產(chǎn)業(yè)的大佬們)看好的產(chǎn)業(yè)，目前仍面臨巨大困境。對(duì)于很多儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)而言，長(zhǎng)遠(yuǎn)的“天問(wèn)”依然讓人困惑：你是誰(shuí)?你從哪里來(lái)，要到哪里去?對(duì)于當(dāng)前的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)而言，借用狄更斯《雙城記》里的那句話(huà)：這是最好的時(shí)代，也是最壞的時(shí)代!從各種產(chǎn)業(yè)歷史來(lái)看，無(wú)論什么技術(shù)風(fēng)口，都會(huì)有慘烈的競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)所有的儲(chǔ)能參與者來(lái)說(shuō)，這是一條無(wú)比崎嶇的山路，也是一條越走越寬的黃金大道。在這個(gè)完完全全屬于資金技術(shù)資源密集型的戰(zhàn)場(chǎng)上，是基于成本控制、安全管理、技術(shù)創(chuàng)新、經(jīng)驗(yàn)積累等多維度的較量，唯有那些能夠從低效益競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中奪走市場(chǎng)份額的企業(yè)才能活下來(lái)，走下去，贏在最后?；厮葸^(guò)往，一個(gè)被能源界、電力界等都視為必然崛起的希望產(chǎn)業(yè)，緣何在兩三年里艱難前行?它的發(fā)展到底面臨哪些掣肘?這個(gè)行業(yè)到底需要怎樣的政策引導(dǎo)與支持?儲(chǔ)能的未來(lái)到底會(huì)怎樣?本文分為五大部分：一、產(chǎn)業(yè)波折與洗牌二、拷問(wèn)儲(chǔ)能電站質(zhì)量三、系統(tǒng)集成之困四、儲(chǔ)能的五座大山五、需要怎樣的政策?

　　鋼鐵俠”馬斯克、“汽車(chē)大王”王傳福、寧德時(shí)代黃世霖等三位大佬的偉大夢(mèng)想背后，儲(chǔ)能的商業(yè)化進(jìn)程顯然并不順暢。

　　比如，2020財(cái)年，特斯拉儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占總營(yíng)收的比重僅為6\%;而比亞迪的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，則并只體現(xiàn)在營(yíng)收結(jié)構(gòu)的“其他”項(xiàng)目中，對(duì)于營(yíng)收的貢獻(xiàn)不超1\%。根據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，過(guò)去的三年，在有些季度，中國(guó)新增投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目的裝機(jī)規(guī)模甚至出現(xiàn)了同比下降。雖然整體增長(zhǎng)，但增幅頗為有限。這對(duì)此前數(shù)年來(lái)習(xí)慣從增長(zhǎng)走向更快增長(zhǎng)的業(yè)界來(lái)說(shuō)，已是一個(gè)前所未有的挑戰(zhàn)。

　　當(dāng)然，風(fēng)向并沒(méi)有變，儲(chǔ)能的機(jī)遇風(fēng)口仍然在。過(guò)去一年多來(lái)，無(wú)論是在地理區(qū)域上，還是細(xì)分場(chǎng)景中，各類(lèi)與儲(chǔ)能相關(guān)的鼓勵(lì)政策源源不斷，儲(chǔ)能被寄予眾望的大勢(shì)并沒(méi)有逆轉(zhuǎn)。只是時(shí)下的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，就如同小鎮(zhèn)青年一般，既有著強(qiáng)烈向上生長(zhǎng)的欲望和野心，然而也容易迷失在真?zhèn)坞y辨的市場(chǎng)需求前。在2018年以來(lái)，以電網(wǎng)側(cè)為代表的儲(chǔ)能浪潮驅(qū)使下，儲(chǔ)能商提高了對(duì)未來(lái)的期望。但商業(yè)模式依然模糊不明，以及細(xì)分市場(chǎng)局部萎縮(用戶(hù)側(cè)尤為突出)的現(xiàn)狀，顯然讓眾多公司感到無(wú)所適從。 一方面，和儲(chǔ)能有關(guān)的政策依然在延續(xù)、完善。兩年多以來(lái)，在中央部委和各地方政府的推動(dòng)下，幾乎所有可能用到儲(chǔ)能的地方都有相關(guān)文件出臺(tái)，從而形成了一個(gè)包括針對(duì)現(xiàn)貨、輔助服務(wù)、光儲(chǔ)充、商業(yè)樓宇、梯次利用、需求側(cè)響應(yīng)、可再生能源并網(wǎng)乃至綠色產(chǎn)業(yè)目錄在內(nèi)的儲(chǔ)能文件家族。 不過(guò)另一方面，雖然各種文件林林總總，但能切實(shí)激發(fā)市場(chǎng)動(dòng)力的政策卻屈指可數(shù)。有些政策創(chuàng)造了真需求，有些不能說(shuō)是偽需求，但在成本核算之下，實(shí)在難以為繼，市場(chǎng)規(guī)模也聊勝于無(wú)，暫時(shí)只能起到搖旗吶喊助長(zhǎng)聲勢(shì)的輿論效果。

　　類(lèi)似諸多政策中，有些甚至是踩了剎車(chē)。如你所知，發(fā)改委在2019年5月正式公布的《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》，明確規(guī)定儲(chǔ)能電站不可列入輸配電成本，這對(duì)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展的制約影響不言而喻。而蒙西電網(wǎng)“兩個(gè)細(xì)則”2019版修訂稿，則讓調(diào)頻補(bǔ)償價(jià)格直接腰斬。政策的不穩(wěn)定，很容易導(dǎo)致剛集結(jié)起來(lái)的投資力量潰散。歸根到底，中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)能否穿越重重迷霧，走向商業(yè)化的大江大海，關(guān)鍵還是在于需求、安全和成本這三大要素。一些政策確實(shí)能創(chuàng)造需求，但安全和成本才是需求的基礎(chǔ)。

　　過(guò)去兩三年，儲(chǔ)能的相對(duì)沉寂和掙扎，根本原因即在于投資收益的不可控因素，并未隨時(shí)間的推移而消失。反而在國(guó)內(nèi)外一系列安全事故的影響下，增加了投資決策的阻礙力。 相比2018年，2019、2020和2021三年，安全問(wèn)題所帶來(lái)的消極矛盾更為突出。外有韓國(guó)儲(chǔ)能電站連番起火，最終被迫全行業(yè)掃蕩式整頓的啟示;內(nèi)有國(guó)內(nèi)多起事故發(fā)生后，輿論語(yǔ)焉不詳，業(yè)界噤若寒蟬，從而以訛傳訛導(dǎo)致病毒式恐慌。這些都讓業(yè)主、投資者和政策制定者難免顧慮重重。事實(shí)上，不僅是在韓國(guó)，在中國(guó)安全問(wèn)題也已成為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)面臨的瓶頸之一。 據(jù)黑鷹光伏梳理，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能在電網(wǎng)側(cè)、發(fā)電側(cè)、用戶(hù)側(cè)均出現(xiàn)過(guò)不同程度的火災(zāi)事故。雖然鮮有正式的通報(bào)和報(bào)道，但事故是客觀存在的，這也一度成為儲(chǔ)能圈內(nèi)爭(zhēng)議的焦點(diǎn)。而這些事故的背后是多重原因造成的。過(guò)去幾年，儲(chǔ)能市場(chǎng)逐漸升溫，各路資本相繼進(jìn)入。在行業(yè)的初期，市場(chǎng)難免魚(yú)龍混雜，既有寧德時(shí)代、比亞迪這樣的獨(dú)角獸，也有大量企圖賺快錢(qián)的中小企業(yè)。

　　在市場(chǎng)不成熟的前提下，從業(yè)主、投資商到設(shè)備商，更在意的是價(jià)格和成本，對(duì)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制和安全并沒(méi)有足夠的認(rèn)識(shí)。同時(shí)，起火事故的背后還折射出現(xiàn)有監(jiān)管能力的缺失。與電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)100多項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)相比，儲(chǔ)能行業(yè)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)還不到20項(xiàng)，且其消防安全國(guó)標(biāo)至今不存在。

　　特別值得注意的是，廣義的安全還包括質(zhì)量及壽命問(wèn)題。以AGC儲(chǔ)能調(diào)頻為例，按照設(shè)計(jì)壽命，電池組深淺組合充放需保障3年以上，但在一些電站的實(shí)際運(yùn)行中，由于電池跟調(diào)度指令跟的太狠，衰減得過(guò)快，本身充放值也未達(dá)到理論數(shù)據(jù)，以至才投運(yùn)半年就需大規(guī)模更換，這不僅存在質(zhì)量隱患，也意味著原有的全周期投資收益邏輯完全不能成立。

　　在成本問(wèn)題上，由于近來(lái)一些關(guān)鍵原材料價(jià)格維持較高位置，儲(chǔ)能系統(tǒng)的度電成本并未顯著下滑。不過(guò)，TüV萊茵去年針對(duì)儲(chǔ)能商做過(guò)一次調(diào)研，有高達(dá)64.3\%的儲(chǔ)能商認(rèn)為未來(lái)三四年里儲(chǔ)能電池(pack)的價(jià)格會(huì)降至0.8元/wh以下，將比此前的1-1.2元/wh有較為顯著的下降。

　　隨著技術(shù)的進(jìn)步，電池乃至整個(gè)系統(tǒng)的成本下降是可以預(yù)期的趨勢(shì)。成本突破臨界點(diǎn)，就是抵近商業(yè)化的時(shí)刻，行業(yè)也無(wú)可避免的到了大洗牌的前夜。和國(guó)外市場(chǎng)獨(dú)立系統(tǒng)集成商較為活躍不同的是，中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上的幾乎所有玩家都在向集成方向走，電池和PCS等設(shè)備廠商、風(fēng)光設(shè)備廠商、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商、電網(wǎng)公司、電動(dòng)車(chē)企，各路力量都涉足到系統(tǒng)集成乃至項(xiàng)目投資。 做系統(tǒng)集成或項(xiàng)目投資，雖然比單純的設(shè)備供應(yīng)利潤(rùn)更多，但也需要公司具有更為雄厚的財(cái)力。 中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的設(shè)備供應(yīng)商，多數(shù)為從動(dòng)力電池、光伏和電力設(shè)備等行業(yè)跨界而來(lái)。目前的儲(chǔ)能市場(chǎng)，還不足以支撐起一家以?xún)?chǔ)能為主業(yè)的獨(dú)角獸，也不足以讓跨界而來(lái)的大公司，傾注公司主要的資源來(lái)擴(kuò)張。 儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)過(guò)去兩年之所以有疲憊之感，和市場(chǎng)上過(guò)往幾年在儲(chǔ)能行業(yè)風(fēng)生水起的公司，不約而同的在其它主業(yè)上遭遇困境，從而拖累了行業(yè)的整體進(jìn)取表現(xiàn)。 BNEF一份研究報(bào)告認(rèn)為，隨著中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大、商業(yè)模式逐漸成熟，電池和PCS廠商將逐漸回歸到設(shè)備供應(yīng)商的角色，而具有更強(qiáng)財(cái)務(wù)能力的能源企業(yè)、工業(yè)企業(yè)將成為主要的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商。 那么，隨著這個(gè)回歸的過(guò)程，在技術(shù)上有重大突破(更多的是電池公司)，企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)群協(xié)同良好的公司將會(huì)脫穎而出，他們既具有成本和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，也擁有良好的財(cái)務(wù)基本面，很容易通過(guò)幾場(chǎng)關(guān)鍵的廝殺戰(zhàn)，將尾端的公司淘汰出主戰(zhàn)場(chǎng)。 不過(guò)，由于儲(chǔ)能場(chǎng)景豐富多樣，差異化的產(chǎn)品和商業(yè)模式，還是可以給大小玩家創(chuàng)造不同的空間。單就最近兩年來(lái)看，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)，依然會(huì)有不少亮點(diǎn)值得期待。 及至2021年初，包括安徽合肥市、陜西西安市、廣西賀州市、湖南、海南、河南焦作市、青海等7省/市已經(jīng)明確出臺(tái)了光伏配儲(chǔ)能相關(guān)補(bǔ)貼政策，最高1元/干瓦時(shí)!

　　同時(shí)，廣東、陜西、吉林、內(nèi)蒙、安徽、甘肅、湖北、寧夏、青海、西藏、云南、廣西等十余個(gè)個(gè)省將“光伏+儲(chǔ)能”寫(xiě)入了“十四五”規(guī)劃。這就意味著，宏觀與理論上，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將在未來(lái)的發(fā)展中獲得政府層面的更多扶持。

　　及至2022年3月21日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》的通知?！锻ㄖ分赋龅?025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。新型儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提高，核心技術(shù)裝備自主可控水平大幅提升，標(biāo)準(zhǔn)體系基本完善，產(chǎn)業(yè)體系日趨完備，市場(chǎng)環(huán)境和商業(yè)模式基本成熟。其中，電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)性能進(jìn)一步提升，系統(tǒng)成本降低30\%以上;火電與核電機(jī)組抽汽蓄能等依托常規(guī)電源的新型儲(chǔ)能技術(shù)、百兆瓦級(jí)壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)實(shí)現(xiàn)工程化應(yīng)用;兆瓦級(jí)飛輪儲(chǔ)能等機(jī)械儲(chǔ)能技術(shù)逐步成熟;氫儲(chǔ)能、熱(冷)儲(chǔ)能等長(zhǎng)時(shí)間尺度儲(chǔ)能技術(shù)取得突破。到2030年，新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。第三是綜合能源服務(wù)。儲(chǔ)能參與綜合能源服務(wù)由來(lái)已久。目前成熟的場(chǎng)景，包括微網(wǎng)、充電站加儲(chǔ)能、變電站通信站多站合一等模式，儲(chǔ)能進(jìn)入的空間都在增加。 電網(wǎng)公司、鐵塔公司推行的多站合一模式，概念提出已經(jīng)有一段時(shí)間，未來(lái)繼續(xù)會(huì)有小規(guī)模的示范。此外，隨著5G時(shí)代來(lái)臨，鐵塔公司對(duì)電池的需求數(shù)量和質(zhì)量應(yīng)和以往有所不同。而且，鐵塔能源描摹了一個(gè)充滿(mǎn)想象力的能源生態(tài)圖景，這家公司在2021年的走向，也是一個(gè)重要看點(diǎn)。

　　其它的市場(chǎng)，包括下一波電網(wǎng)側(cè)浪潮、梯次利用、數(shù)據(jù)中心、山東需求側(cè)、浙江電力現(xiàn)貨等，都蘊(yùn)藏著爆發(fā)的能量，但也可能依然處于蓄勢(shì)階段。對(duì)業(yè)界來(lái)說(shuō)，短暫的沉寂和一些亂流，改變不了大方向，也正好為行業(yè)留下了思考和調(diào)整的空間。

　　值得注意的一個(gè)信息是，去年3月22日，國(guó)網(wǎng)綜合能源服務(wù)集團(tuán)有限公司與寧德時(shí)代合資的國(guó)網(wǎng)時(shí)代(福建)儲(chǔ)能發(fā)展有限公司2021年第一次股東會(huì)暨第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議在福建寧德召開(kāi)。在這次會(huì)議上，國(guó)網(wǎng)時(shí)代明確表示：早日成為世界一流的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)集團(tuán)!

　　自2017年多部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》以來(lái)，越來(lái)越多的鋰電企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)戰(zhàn)儲(chǔ)能市場(chǎng)，很多二三線(xiàn)廠家將過(guò)剩的動(dòng)力電池產(chǎn)能應(yīng)用到儲(chǔ)能領(lǐng)域來(lái)。

　　事實(shí)證明，部分電池廠商在巨大的“去產(chǎn)能”壓力下，用劣質(zhì)產(chǎn)品低價(jià)沖擊市場(chǎng)，給行業(yè)造成了“成本快速下降”的錯(cuò)覺(jué)。在BMS、PCS領(lǐng)域同樣如此。有從電動(dòng)汽車(chē)轉(zhuǎn)型過(guò)來(lái)的，有從上下游延伸進(jìn)入的，也有從電動(dòng)自行車(chē)、通訊基站等不同領(lǐng)域跨行而來(lái)，不少企業(yè)抱著投機(jī)的目的，根本沒(méi)有多少技術(shù)實(shí)力。 “很多業(yè)主也不知道通訊基站、電動(dòng)自行車(chē)BMS跟儲(chǔ)能有什么差異，反正都叫BMS。通訊基站保護(hù)板最多就48節(jié)電池，儲(chǔ)能里面動(dòng)不動(dòng)是幾萬(wàn)、幾十萬(wàn)的電池，這能相提并論嗎?”一家長(zhǎng)期從事儲(chǔ)能的廠商向黑鷹表示。 一個(gè)健康的產(chǎn)業(yè)，只有通過(guò)排名靠前、技術(shù)實(shí)力雄厚、集中度很高的幾家企業(yè)構(gòu)筑起合理化生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)格局，才能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定健康的發(fā)展。

　　“電力行業(yè)對(duì)安全、穩(wěn)定、可靠性要求非常高，現(xiàn)在的標(biāo)準(zhǔn)為了照顧大多數(shù)企業(yè)的利益，門(mén)檻很低。這樣的標(biāo)準(zhǔn)是有缺陷的?！庇卸辔粯I(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，很多企業(yè)和業(yè)主并沒(méi)有認(rèn)識(shí)到儲(chǔ)能的高門(mén)檻，目前儲(chǔ)能市場(chǎng)進(jìn)入門(mén)檻太低，一些不具備技術(shù)條件的廠商進(jìn)入，自身產(chǎn)品的技術(shù)安全性和穩(wěn)定性的缺失，影響了整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。 A、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)隱患。從2018年至今，儲(chǔ)能行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)一直在繼續(xù)。特別是2019年以來(lái)，多種變數(shù)疊加之下，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈?！?/span>

　　“沒(méi)有最低，只有更低”，這正是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的真實(shí)寫(xiě)照。 在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，非理性的價(jià)格比拼容易引發(fā)安全問(wèn)題，另外可能會(huì)埋下產(chǎn)品質(zhì)量隱患，影響產(chǎn)品在全生命周期內(nèi)的持續(xù)表現(xiàn)，對(duì)行業(yè)造成毀滅性打擊。 與價(jià)格戰(zhàn)如影隨形的是，劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象正在上演。 以相對(duì)較為簡(jiǎn)單的產(chǎn)品儲(chǔ)能集裝箱為例，一個(gè)40尺的集裝箱最便宜的可以做到20萬(wàn)，最貴的需要80萬(wàn)，價(jià)格相差好幾倍。 如此亂象，究竟為何?是技術(shù)進(jìn)步神速而迅速降低成本，還是迫于生存壓力下的賠本賺吆喝?這些低價(jià)格的產(chǎn)品質(zhì)量又是否有保障? 更為關(guān)鍵的是，許多中標(biāo)的企業(yè)并非一線(xiàn)有實(shí)力的企業(yè)，財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況令人堪憂(yōu)，甚至能否提供全生命周期的售后服務(wù)也是個(gè)未知數(shù)。 行業(yè)要良性發(fā)展，降低成本成為必然。從儲(chǔ)能系統(tǒng)成本構(gòu)成可以發(fā)現(xiàn)，目前電池成本約占60\%，PCS占比15\%，BMS占比10\%，EMS占比5\%-10\%，其它配件5\%。各個(gè)環(huán)節(jié)都有降價(jià)空間，顯然，電池成本的下降對(duì)整個(gè)度電成本的下降發(fā)揮著舉足輕重的作用。 三年前，國(guó)軒高科儲(chǔ)能技術(shù)負(fù)責(zé)人曾表示：“鐵鋰電芯目前的價(jià)格大約在0.8元—0.9元/Wh，未來(lái)兩年能做到0.6元/Wh已是極限?！保磥?lái)成本能否大幅下降首先要看市場(chǎng)規(guī)模。從目前主流廠商反饋的信息來(lái)看，在保證性能和品質(zhì)的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)成本每年按10\%的速度下降是比較合理的(供應(yīng)鏈大幅漲價(jià)情況不在此列)。另外通過(guò)提升系統(tǒng)的循環(huán)壽命和效率也是一種變相的成本下降，而不能一味靠壓低設(shè)備價(jià)格。

　　黑鷹光伏很了解到，目前儲(chǔ)能市場(chǎng)上的低報(bào)價(jià)大多通過(guò)三種形式來(lái)實(shí)現(xiàn)：1.電池企業(yè)主動(dòng)降低成本或者消納庫(kù)存壓力;2.不生產(chǎn)電芯的系統(tǒng)集成商選擇低價(jià)的供應(yīng)商;3.虧本搶項(xiàng)目。 據(jù)萬(wàn)克能源華東區(qū)域總經(jīng)理彭寬寬觀察：現(xiàn)在儲(chǔ)能市場(chǎng)還是大浪淘沙的過(guò)程，而且市場(chǎng)空間很大。虧本低價(jià)去搶客戶(hù)也不可能覆蓋整個(gè)市場(chǎng)。如果說(shuō)純粹的虧本低價(jià)搶項(xiàng)目對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)不足畏懼，那么其他兩個(gè)低報(bào)價(jià)的實(shí)現(xiàn)形式則可能對(duì)行業(yè)產(chǎn)生較大的負(fù)面影響。 B、行業(yè)需要透明。 強(qiáng)烈的價(jià)格廝殺，對(duì)于很多企業(yè)而言，不跟隨就意味著出局。有業(yè)內(nèi)人士透露，夸大電池的循環(huán)壽命正成為行業(yè)的潛規(guī)則。

　　在對(duì)外宣傳和投標(biāo)的時(shí)候，廠商都會(huì)號(hào)稱(chēng)自身的儲(chǔ)能系統(tǒng)有超過(guò)5000次的循環(huán)壽命?！拌F鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)在1C情況下循環(huán)壽命會(huì)在4000次左右，0.5C的大概在6000次左右。在選用優(yōu)質(zhì)電芯的情況下，實(shí)際上只有極少數(shù)集成商能做到?！? 一般來(lái)說(shuō)，這仍是基于實(shí)驗(yàn)室的數(shù)據(jù)，電池廠商都會(huì)選擇最適合電池運(yùn)行的環(huán)境做測(cè)試，實(shí)際使用工況往往差別巨大。如果放到復(fù)雜環(huán)境、極低或者極高溫度下，結(jié)果可能有天壤之別。 作為一個(gè)全新的產(chǎn)業(yè)，儲(chǔ)能還缺乏相應(yīng)的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)?！懊考业膬?chǔ)能產(chǎn)品不一樣，很難通過(guò)測(cè)試來(lái)判斷它未來(lái)每一年的表現(xiàn)。如何區(qū)分產(chǎn)品的好與壞，現(xiàn)在沒(méi)有一個(gè)好的標(biāo)準(zhǔn)?！?/span>

　　一家大型儲(chǔ)能廠商無(wú)奈地向黑鷹光伏表示，“怎么評(píng)價(jià)合作伙伴的電芯，自己心里也是沒(méi)底的。如果幾年后產(chǎn)品出現(xiàn)問(wèn)題，很多電池廠可能都已經(jīng)倒閉了?！? 黑鷹從知情人士處獲悉，從目前已經(jīng)投運(yùn)的大型儲(chǔ)能電站來(lái)看，儲(chǔ)能系統(tǒng)普遍達(dá)不到設(shè)計(jì)的充放次數(shù)，整體系統(tǒng)效率也并未達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，不少電站都處于半停運(yùn)狀態(tài)。 有業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，后續(xù)關(guān)于儲(chǔ)能電站的糾紛和索賠會(huì)很多。由于前期很多做儲(chǔ)能的不專(zhuān)業(yè)，用的都不是好產(chǎn)品，在后續(xù)的使用過(guò)程中會(huì)發(fā)現(xiàn)設(shè)備的性能并沒(méi)有預(yù)期那么好。 行業(yè)的不透明正在影響潛在投資者的投資熱情。“現(xiàn)在很多人都被蒙在鼓里，系統(tǒng)循環(huán)壽命到底是5000次還是6000次，效率是85\%還是88\%，只有確保數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的，業(yè)主和投資者才會(huì)放心?，F(xiàn)在所有搞技術(shù)的，搞投資的，或者是搞項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的，都不知道真實(shí)的情況?！庇匈Y深儲(chǔ)能行業(yè)觀察人士坦言。 盡管不少企業(yè)在儲(chǔ)能領(lǐng)域布局和投入，但是真正賺錢(qián)的項(xiàng)目仍屈指可數(shù)。有業(yè)內(nèi)專(zhuān)家認(rèn)為：“投了2000度電的集裝箱，最終真正有用的只有1500度，最后連成本都收不回。收益若沒(méi)有達(dá)到，基金公司和銀行就會(huì)退出。導(dǎo)致大家對(duì)行業(yè)沒(méi)信心，這才是行業(yè)問(wèn)題的根源?！? 綜合各方建議，應(yīng)該由國(guó)家層面組織牽頭成立一個(gè)獨(dú)立的第三方公正平臺(tái)，對(duì)前期投運(yùn)的儲(chǔ)能電站實(shí)際運(yùn)行狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，用數(shù)據(jù)說(shuō)話(huà)。這樣對(duì)投資方、總包方、設(shè)備商乃至整個(gè)產(chǎn)業(yè)都有一個(gè)正確的引導(dǎo)。 對(duì)于眾多的儲(chǔ)能從業(yè)者來(lái)說(shuō)，如果不跳出當(dāng)下的困局來(lái)考慮行業(yè)整體的前途，沒(méi)有人能獨(dú)善其身?！按蠹覍?duì)儲(chǔ)能的預(yù)期太高，靠低價(jià)把不成熟的技術(shù)過(guò)早地推向風(fēng)口浪尖。只有電池技術(shù)有新的突破，儲(chǔ)能才有未來(lái)。兩年之后，相信大家對(duì)儲(chǔ)能會(huì)有進(jìn)一步的認(rèn)知。”一位老牌儲(chǔ)能廠商的技術(shù)人員說(shuō)。

　　“建一個(gè)儲(chǔ)能電站容易，從‘無(wú)’變成‘有’很簡(jiǎn)單，要做到高效率、低成本卻很難?！边@已成為大多數(shù)儲(chǔ)能從業(yè)者的共識(shí)。“高效率、低成本”，對(duì)眾多的儲(chǔ)能企業(yè)來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)目標(biāo)，也是一道不小的門(mén)檻。 在這其中，系統(tǒng)集成的重要性正在與日俱增，向上銜接上游廠商，向下打通甲方服務(wù)，是產(chǎn)業(yè)鏈最為重要的一環(huán)。但系統(tǒng)集成是一項(xiàng)較為龐雜的業(yè)務(wù)，技術(shù)的門(mén)檻最高，不僅涉及到電化學(xué)、電力電子、IT、電網(wǎng)調(diào)度等諸多領(lǐng)域和技術(shù)，還要深度理解下游不同行業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)難度最大。 當(dāng)下，所有的主流儲(chǔ)能企業(yè)都在向系統(tǒng)集成的方向走，對(duì)這塊陣地的爭(zhēng)奪幾乎進(jìn)入了白熱化階段。由電池企業(yè)、PCS企業(yè)、電網(wǎng)下屬企業(yè)、風(fēng)電光伏設(shè)備制造商、儲(chǔ)能項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商、電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)等設(shè)備廠商組成的龐大群體正成為國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成領(lǐng)域的主要參與者。這些為數(shù)眾多的公司，正圍繞“系統(tǒng)集成”領(lǐng)域展開(kāi)一場(chǎng)殘酷的廝殺，大洗牌在所難免。 A、一體化or專(zhuān)業(yè)化?從實(shí)際玩法來(lái)看，各類(lèi)型企業(yè)都有自己的戰(zhàn)略打法及布局。既有比亞迪這樣采用全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展模式，儲(chǔ)能系統(tǒng)的主要部件電芯、PCS，全部由自己制造以降低各環(huán)節(jié)成本;也有像北控清潔能源這樣走專(zhuān)業(yè)化集成的路子，電芯、PCS等硬件幾乎全部來(lái)自外部采購(gòu);此外還有大量的PCS、電池企業(yè)以自身的產(chǎn)品為核心，往系統(tǒng)集成方向延伸。 每家企業(yè)都有自己的優(yōu)勢(shì)和基因，孰優(yōu)孰劣尚無(wú)定論。在這個(gè)燒錢(qián)的行業(yè)里，產(chǎn)業(yè)鏈每個(gè)環(huán)節(jié)都有一定的門(mén)檻，需要相當(dāng)?shù)馁Y金與人力投入，也有大批企業(yè)在深耕。全產(chǎn)業(yè)鏈模式說(shuō)起來(lái)容易，做起來(lái)非常難。這種模式比較“重”，需要強(qiáng)大的實(shí)力做支撐，運(yùn)作不好也會(huì)有極大的風(fēng)險(xiǎn)。不止一位行業(yè)人士向黑鷹光伏表示，好的系統(tǒng)集成不是簡(jiǎn)單的把PCS、電池、集裝箱等部件拿過(guò)來(lái)拼湊在一起，而是要在對(duì)各部件性能充分了解基礎(chǔ)上，最大化地釋放電池的潛能，涉及到電池管理系統(tǒng)、PCS、EMS、安全消防等一系列問(wèn)題，需要對(duì)整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)有一種系統(tǒng)性的思維。集成化的儲(chǔ)能系統(tǒng)與其說(shuō)是一個(gè)產(chǎn)品，不如說(shuō)是一項(xiàng)紛繁復(fù)雜的工程。 在整個(gè)市場(chǎng)處于一片紅海之際，項(xiàng)目大多沒(méi)有經(jīng)濟(jì)性的情況下，為了完成技術(shù)驗(yàn)證和業(yè)績(jī)記錄，不少企業(yè)主動(dòng)延伸自己的業(yè)務(wù)范圍，設(shè)備制造商開(kāi)始涉足系統(tǒng)集成、EPC總包，系統(tǒng)集成商開(kāi)始扮演起“投資+運(yùn)營(yíng)”的角色。 擴(kuò)大業(yè)務(wù)半徑雖然讓公司進(jìn)入了一個(gè)更大規(guī)模的市場(chǎng)，但也對(duì)公司的資金和技術(shù)實(shí)力提出了更高的要求。實(shí)際上，在國(guó)內(nèi)能實(shí)現(xiàn)一體化集成與服務(wù)的廠家仍屈指可數(shù)。在某些專(zhuān)項(xiàng)的電池、PCS、BMS領(lǐng)域，部分廠家具備了脫穎而出的實(shí)力，但其中大部分暫時(shí)還不具備提供整體解決方案的能力。 當(dāng)前由于產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)還不完善，系統(tǒng)集成大多還處于粗放式的“組裝機(jī)”階段。產(chǎn)業(yè)若要良性發(fā)展，告別粗制濫造，走向精細(xì)化成為必然。可以預(yù)見(jiàn)的是，在經(jīng)歷初期的野蠻生長(zhǎng)后，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇將會(huì)將規(guī)模小、水平低的系統(tǒng)集成商淘汰出局。 彭博新能源財(cái)經(jīng)的一份研究報(bào)告認(rèn)為，未來(lái)隨著中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大、商業(yè)模式逐漸成熟，眾多的電池和PCS廠商將逐漸回歸到設(shè)備供應(yīng)商的角色，而具有更強(qiáng)財(cái)務(wù)能力的能源企業(yè)、工業(yè)企業(yè)將成為主要的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商。

　　B、專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)集成商的喜與憂(yōu)。觀察中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的主要玩家不難發(fā)現(xiàn)，缺乏獨(dú)立的第三方系統(tǒng)集成商，是中國(guó)市場(chǎng)與海外市場(chǎng)的最大不同點(diǎn)。究其原因，還是市場(chǎng)空間的受限。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，訂單比較少，以設(shè)備廠商為主導(dǎo)的市場(chǎng)，更關(guān)心的是如何將設(shè)備銷(xiāo)售出去，整體產(chǎn)能供過(guò)于求，競(jìng)爭(zhēng)慘烈，利潤(rùn)稀薄，碎片化的市場(chǎng)不足以讓第三方集成商存活下來(lái)。隨著儲(chǔ)能技術(shù)的快速迭代和用戶(hù)需求的不斷變化，越來(lái)越多的儲(chǔ)能企業(yè)開(kāi)始認(rèn)識(shí)到自身并不具備系統(tǒng)集成的能力，需要由專(zhuān)業(yè)的系統(tǒng)集成商來(lái)提供服務(wù)。 “其實(shí)很多廠家并不愿意去做系統(tǒng)集成，除了并不擅長(zhǎng)外，牽涉的事情太多，費(fèi)力不討好，尤其是越大的公司越不愿意直接參與?！敝楹Ｍ咛仉娏υO(shè)備有限公司一位研發(fā)總監(jiān)表示。 事實(shí)上，有些企業(yè)還有更深層次的考量，如果自己做系統(tǒng)集成出了質(zhì)量問(wèn)題，這個(gè)品質(zhì)問(wèn)題的鍋，最后要全部自己背。而如果是第三方來(lái)集成，就自然地找了一個(gè)“背鍋”的人。 無(wú)論是從長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展還是現(xiàn)實(shí)的需要來(lái)看，行業(yè)需要有技術(shù)實(shí)力的系統(tǒng)集成商來(lái)提供專(zhuān)業(yè)化服務(wù)。矛盾的是，國(guó)內(nèi)的業(yè)主普遍更看重的是硬件，不重視服務(wù)。系統(tǒng)集成作為一項(xiàng)服務(wù)，如何衡量系統(tǒng)集成的價(jià)值并沒(méi)有相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。 此外，在與大企業(yè)和業(yè)主的合作過(guò)程中，系統(tǒng)集成商普遍缺乏話(huà)語(yǔ)權(quán)，甚至有些系統(tǒng)集成商前期都是在“賠本賺吆喝”，如果不合作，企業(yè)自身的品牌效應(yīng)很難打造，不能形成標(biāo)桿示范效應(yīng)。“有一些項(xiàng)目業(yè)主指定了電池、PCS、BMS等設(shè)備的廠家，系統(tǒng)集成商最后可供選擇的只剩集裝箱了?！币晃恍袠I(yè)內(nèi)多年的從業(yè)者感慨。 總的來(lái)說(shuō)，專(zhuān)業(yè)的系統(tǒng)集成商當(dāng)下主要面臨三大瓶頸：目前行業(yè)大部分都是非標(biāo)訂單，難以形成規(guī)模效應(yīng);系統(tǒng)集成需要對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)及行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景有深刻理解，技術(shù)實(shí)力不足的話(huà)，很難實(shí)現(xiàn)跨應(yīng)用場(chǎng)景接單;整個(gè)行業(yè)付款條件差，需要足夠的資金來(lái)投入研發(fā)和運(yùn)營(yíng)。 如何能夠?qū)崿F(xiàn)與電力更加深度的融合，以便滿(mǎn)足電力對(duì)安全、可靠、高效、經(jīng)濟(jì)性等方面的要求，一直是儲(chǔ)能推廣過(guò)程中面臨的難題之一。系統(tǒng)集成代表技術(shù)應(yīng)用的能力，一個(gè)項(xiàng)目最終能否取得成功和實(shí)現(xiàn)盈利多少，系統(tǒng)集成商將在其中扮演越來(lái)越重要的角色 。

　　有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，未來(lái)，儲(chǔ)能市場(chǎng)的整合將會(huì)加劇，專(zhuān)業(yè)的集成商將依托其創(chuàng)新發(fā)展的能力與差異化的增值服務(wù)，獲得更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

　　“人們往往會(huì)高估一年的變化，也往往會(huì)低估十年的變化”。在全球新能源浪潮下，儲(chǔ)能正成為能源革命的關(guān)鍵一環(huán)。在眾多新能源從業(yè)者看來(lái)，以光伏為代表的新能源還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到它應(yīng)有的高度，“新能源+儲(chǔ)能”會(huì)創(chuàng)造更大的奇跡。成本下降疊加需求上升，全球電化學(xué)儲(chǔ)能的發(fā)展正方興未艾。反觀國(guó)內(nèi)，中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正在不斷喪失這一先發(fā)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)雖是動(dòng)力電池第一大國(guó)，但中國(guó)的電池儲(chǔ)能市場(chǎng)應(yīng)用遠(yuǎn)未成熟，尤其是市場(chǎng)機(jī)制建設(shè)和政策驅(qū)動(dòng)顯著落后于產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的速度。比如，2018年，在電網(wǎng)主導(dǎo)下，雖然電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能帶動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)，但困擾行業(yè)多年的問(wèn)題并未得到有效解決，有些甚至愈演愈烈，黑鷹光伏稱(chēng)之為“五座大山”。

　　一、政策風(fēng)險(xiǎn)。2017年底，自五部委聯(lián)合發(fā)布的首個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)指導(dǎo)意見(jiàn)以來(lái)，儲(chǔ)能熱度前所未有。樂(lè)觀的市場(chǎng)預(yù)期引來(lái)一輪又一輪的“掘金者”，在一個(gè)只有數(shù)十億產(chǎn)值的狹小產(chǎn)業(yè)里，有大大小小上百家公司，在下游應(yīng)用空間受限的情況下，儲(chǔ)能賽道日益擁擠。 可以說(shuō)，這個(gè)行業(yè)的每家公司都在坐“過(guò)山車(chē)”。遙想2018年7月，國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的電池儲(chǔ)能電站項(xiàng)目——江蘇鎮(zhèn)江電網(wǎng)儲(chǔ)能電站工程并網(wǎng)投運(yùn)，拉開(kāi)了電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的熱潮。2019年5月，發(fā)改委正式印發(fā)《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》，電儲(chǔ)能設(shè)施未被納入輸配電價(jià)，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能瞬間降至冰點(diǎn)。

　　回溯這三年來(lái)，國(guó)家層面和各地方出臺(tái)的政策林林總總，但翻閱這些文件政策發(fā)現(xiàn)，重復(fù)性、雷同性過(guò)多，缺乏環(huán)環(huán)相扣、步步深入的遞進(jìn)性和持續(xù)性。大多只是明確了儲(chǔ)能的“重要性”，沒(méi)有配套出臺(tái)可操作的“實(shí)用性”政策。以至于業(yè)界評(píng)論我國(guó)儲(chǔ)能處于廠商投資熱、研究評(píng)論熱、主管部門(mén)反應(yīng)平淡的局面。 一些地方性的政策或規(guī)定更是讓人“眼花繚亂”，隔三差五的行政式調(diào)整讓投資者無(wú)所適從，儲(chǔ)能示范項(xiàng)目推進(jìn)困難重重，有些地方政府為了拉動(dòng)GDP要求配套投產(chǎn)，這些無(wú)疑加大了企業(yè)的生存壓力。 政策導(dǎo)向關(guān)乎產(chǎn)業(yè)大局和企業(yè)生死。就目前來(lái)看，當(dāng)下的政策難以推動(dòng)產(chǎn)業(yè)取得實(shí)質(zhì)性成效。過(guò)往兩三年，在儲(chǔ)能領(lǐng)域投入力度大的部分企業(yè)都不約而同地遭遇財(cái)務(wù)困境，尤其是“投資+運(yùn)營(yíng)”的發(fā)展模式基本是儲(chǔ)能廠商在透支企業(yè)信用，增大了企業(yè)的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。 從國(guó)外經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，在促進(jìn)電化學(xué)儲(chǔ)能規(guī)?；l(fā)展的過(guò)程中，政策刺激與市場(chǎng)化機(jī)制都不可缺少。在早在五年前舉辦的一場(chǎng)儲(chǔ)能價(jià)格創(chuàng)新發(fā)展論壇上，國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司相關(guān)人員就曾表示：除了補(bǔ)貼，政府支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的手段有很多，比如財(cái)政、稅收、價(jià)格，都是比較普遍的政府支持的幾種方式?！拔覀冑澩C合采取財(cái)政、稅收、價(jià)格等手段來(lái)支持儲(chǔ)能發(fā)展?！?/span>

　　儲(chǔ)能的不確定性在各地可再生能源配置儲(chǔ)能政策中也暴露無(wú)遺。有儲(chǔ)能企業(yè)高管感嘆：我們相信地方政府出臺(tái)相關(guān)政策的出發(fā)點(diǎn)是好的。但沒(méi)有了相關(guān)細(xì)則對(duì)儲(chǔ)能的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行限定、或者給出盈利模式，最終的結(jié)果只能是像現(xiàn)在這樣讓儲(chǔ)能成為可再生能源項(xiàng)目成本的一部分。

　　二、電改推進(jìn)與市場(chǎng)機(jī)制。目前用戶(hù)側(cè)和可再生能源都面臨商業(yè)模式單一的問(wèn)題，不少人將此歸結(jié)于當(dāng)前的儲(chǔ)能的價(jià)格太高。在先有規(guī)模還是先降成本上，行業(yè)進(jìn)入了“雞生蛋、蛋生雞”的死循環(huán)。 究其原因，儲(chǔ)能成本不是應(yīng)用的障礙，機(jī)制才是。儲(chǔ)能有4-5種功能，甚至更多。在沒(méi)有公平的市場(chǎng)環(huán)境和按效果付費(fèi)的價(jià)格機(jī)制下，儲(chǔ)能的多重應(yīng)用價(jià)值無(wú)法得以充分體現(xiàn)。用中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長(zhǎng)陳海生的話(huà)說(shuō)，“相當(dāng)于打了四五份工，只給一份工資”。 沒(méi)有好的機(jī)制，降成本無(wú)異于緣木求魚(yú)。據(jù)了解，在目前的電價(jià)水平下，用戶(hù)側(cè)項(xiàng)目已經(jīng)到了利潤(rùn)邊緣化的境地，很多項(xiàng)目甚至都是在虧本。 有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，一味地降低成本將無(wú)法保證產(chǎn)品的質(zhì)量，且容易引發(fā)后期的安全事故，對(duì)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展非常不利。只有當(dāng)市場(chǎng)具有一定規(guī)模后，企業(yè)自然會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中帶動(dòng)設(shè)備價(jià)格持續(xù)走低，產(chǎn)業(yè)方能進(jìn)入良性循環(huán)的發(fā)展軌道。 當(dāng)下，電力輔助服務(wù)市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)仍然處于初級(jí)建設(shè)階段，儲(chǔ)能可參與的空間依然有限。只有山西、蒙西、京津唐、廣東四地打開(kāi)了火電儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻的市場(chǎng)空間，但參與調(diào)頻的主體仍是火電機(jī)組，離業(yè)界期盼的“獨(dú)立市場(chǎng)主體”地位還有差距。

　　再者，參與電力市場(chǎng)的各方正在進(jìn)行博弈，儲(chǔ)能能否發(fā)揮其作用還是要看新電改推進(jìn)最終的力度。

　　綜上，黑鷹光伏分析認(rèn)為，如果新一輪電改不能建立起一個(gè)有效的市場(chǎng)配置資源的機(jī)制，儲(chǔ)能仍只能在一些小的領(lǐng)域，發(fā)揮有限的輔助作用。 三、電網(wǎng)的定位與態(tài)度。作為2018中國(guó)儲(chǔ)能主力軍的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能卻在2019年遭受重挫。2019年4月22日，隨著國(guó)家發(fā)改委《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法(修訂征求意見(jiàn)稿)》出臺(tái)，電網(wǎng)公司將儲(chǔ)能納入輸配資產(chǎn)的愿望暫時(shí)落空。 意見(jiàn)出臺(tái)后，清華大學(xué)教授夏清曾給發(fā)改委寫(xiě)了一封長(zhǎng)信表達(dá)自己的異議。夏清認(rèn)為，政策應(yīng)該引導(dǎo)電網(wǎng)理性投資儲(chǔ)能，只有電網(wǎng)擁抱儲(chǔ)能技術(shù)，儲(chǔ)能才有未來(lái)。 “一刀切”的政策引發(fā)了很多爭(zhēng)議。支持者認(rèn)為，電網(wǎng)公司將會(huì)更加聚焦電網(wǎng)主業(yè)，在其他非壟斷與電網(wǎng)相關(guān)的輔業(yè)進(jìn)行全面市場(chǎng)化，從而進(jìn)一步完善電力市場(chǎng)體制的建設(shè)。

　　反對(duì)者認(rèn)為，以往電力系統(tǒng)所有的規(guī)劃都是按照最大負(fù)荷來(lái)設(shè)計(jì)的，儲(chǔ)能在電網(wǎng)最大的價(jià)值在于替代尖峰。如果儲(chǔ)能不能進(jìn)入輸配資產(chǎn)，只能逼迫電網(wǎng)來(lái)投資更多的變電站，造成更大的浪費(fèi)，最終還是由全民買(mǎi)單。 國(guó)網(wǎng)曾在2019年上半年工作會(huì)上明確，電網(wǎng)側(cè)大規(guī)模儲(chǔ)能建設(shè)暫緩，本來(lái)已經(jīng)規(guī)劃了多個(gè)大規(guī)模的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，要全部停下來(lái)。有多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，儲(chǔ)能最大的價(jià)值在電網(wǎng)側(cè)。盡管新能源、用戶(hù)側(cè)削峰填谷都會(huì)用到儲(chǔ)能技術(shù)，但只有電網(wǎng)可以把這幾個(gè)系統(tǒng)融合起來(lái)，尤其大規(guī)模儲(chǔ)能電站因其響應(yīng)速度快和控制精準(zhǔn)以及具有雙向調(diào)節(jié)等特性，能夠在調(diào)峰調(diào)頻等事關(guān)電網(wǎng)安全方面發(fā)揮重要作用。 “怕電網(wǎng)不來(lái)，又怕電網(wǎng)亂來(lái)?！笨峙率谴蠖鄶?shù)儲(chǔ)能從業(yè)者的心態(tài)。儲(chǔ)能的價(jià)值需要電網(wǎng)認(rèn)可，但又不希望電網(wǎng)介入太深。2018年，國(guó)家電網(wǎng)主導(dǎo)的電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目基本都由電網(wǎng)下屬公司來(lái)投資建設(shè)。與此同時(shí)，電網(wǎng)手握調(diào)度大權(quán)，引起其它市場(chǎng)主體對(duì)競(jìng)爭(zhēng)不公的擔(dān)憂(yōu)。

　　市場(chǎng)一份測(cè)算數(shù)據(jù)指出，電網(wǎng)側(cè)投資儲(chǔ)能，可將饋線(xiàn)改造擴(kuò)容時(shí)限延緩3年，相比興建變電站，投資建設(shè)成本降低約30\%左右。 從兩年前開(kāi)始，各地電網(wǎng)負(fù)荷屢創(chuàng)新高，如果用成本更小、價(jià)值和效率更高的儲(chǔ)能替代傳統(tǒng)的輸配電網(wǎng)，這部分價(jià)值該如何認(rèn)定?如果由社會(huì)資本投資，電網(wǎng)是否愿意買(mǎi)單?成本又該如何疏導(dǎo)?不可否認(rèn)的是，只有讓儲(chǔ)能進(jìn)入電網(wǎng)，儲(chǔ)能的多方面價(jià)值才能得到最大程度的發(fā)揮，電網(wǎng)的一舉一動(dòng)會(huì)在很大程度上決定行業(yè)未來(lái)的走向。

　　如果回顧中國(guó)儲(chǔ)能的發(fā)展里程，可以發(fā)現(xiàn)，國(guó)家電網(wǎng)對(duì)儲(chǔ)能應(yīng)用的研究重點(diǎn)從新能源發(fā)電側(cè)、轉(zhuǎn)移到電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能、如今又重新回到了新能源發(fā)電側(cè)。

　　電網(wǎng)層面，2021年以來(lái)，在“3060”目標(biāo)牽引下，在國(guó)家意志大政方針下，也有一些積極的消息傳出來(lái)。

　　比如，2021年4月14日，國(guó)家電網(wǎng)有限公司董事會(huì)二屆十八次會(huì)議召開(kāi)。國(guó)家電網(wǎng)董事長(zhǎng)辛保安在講話(huà)中強(qiáng)調(diào)：公司上下要始終胸懷“兩個(gè)大局”，確保中央決策部署在公司不折不扣落地落實(shí)。要加快構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，當(dāng)好能源清潔低碳轉(zhuǎn)型的先行者、推動(dòng)者、引領(lǐng)者。 四、安全與標(biāo)準(zhǔn)。2018年以來(lái)，儲(chǔ)能界最關(guān)心的事情莫過(guò)于國(guó)內(nèi)外電動(dòng)汽車(chē)和儲(chǔ)能電站的起火事件。尤其是韓國(guó)儲(chǔ)能電站的起火事件，可以說(shuō)是給各國(guó)敲響了“警鐘”。 儲(chǔ)能不安全，就不發(fā)展儲(chǔ)能了嗎?對(duì)于新鮮事物，行業(yè)內(nèi)外得允許其有個(gè)試錯(cuò)的過(guò)程。目前從事鋰電研發(fā)的有數(shù)十萬(wàn)人，只要電動(dòng)汽車(chē)還有存在價(jià)值，技術(shù)發(fā)展到一定階段，鋰電安全問(wèn)題一定是可以解決的。 況且儲(chǔ)能電站的空間更大，解決的手段比電動(dòng)汽車(chē)更多?！皟?chǔ)能對(duì)重量和體積不像電動(dòng)車(chē)那樣敏感，儲(chǔ)能電站可以連接消防水源，實(shí)現(xiàn)安全可采取的措施更多，成本更少?！睙熍_(tái)創(chuàng)為新能源創(chuàng)始人張立磊認(rèn)為。 在創(chuàng)為新能源看來(lái)，儲(chǔ)能安全應(yīng)該秉承“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的原則，系統(tǒng)的設(shè)計(jì)必須要以絕對(duì)安全為目標(biāo)。但在實(shí)踐過(guò)程中，消防系統(tǒng)仍處于邊緣地位。有些系統(tǒng)集成商為節(jié)省成本，仍然以犧牲安全代價(jià)壓低成本。由于消防系統(tǒng)只屬于儲(chǔ)能電站的一個(gè)配套系統(tǒng)，往往處于丙方或丁方的位置，無(wú)法要求或建議甲方按此種技術(shù)配置消防設(shè)施。 縱觀國(guó)內(nèi)外的起火事故，筆者認(rèn)為，中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)有三大問(wèn)題需要反思：首先，國(guó)家、行業(yè)協(xié)會(huì)及團(tuán)體應(yīng)該設(shè)立更多、更細(xì)致的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)范行業(yè)的發(fā)展，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)提高行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻，將不合格的儲(chǔ)能廠商，清理出市場(chǎng)。 其次，國(guó)家或行業(yè)層面應(yīng)該對(duì)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電站起火事故展開(kāi)調(diào)查，向行業(yè)公開(kāi)事故起因。事故的發(fā)生應(yīng)該對(duì)行業(yè)起到警示借鑒作用，而不是成為以訛傳訛的工具，更不應(yīng)該成為不同技術(shù)路線(xiàn)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間互相攻擊的手段。 再次，對(duì)于眾多業(yè)主和投資商來(lái)說(shuō)，在市場(chǎng)良莠不齊的情況下，選擇有技術(shù)實(shí)力尤其在國(guó)外市場(chǎng)歷經(jīng)考驗(yàn)的系統(tǒng)集成商是更為合適的選擇。 五、融資等非技術(shù)成本。與光伏類(lèi)似，儲(chǔ)能目前仍是草根推動(dòng)的產(chǎn)業(yè)。企業(yè)資金儲(chǔ)備較為薄弱，基本上都面臨一定的資金壓力。 融資難成為儲(chǔ)能企業(yè)的另一座大山。比起風(fēng)電、光伏，儲(chǔ)能沒(méi)有明確的一個(gè)國(guó)家政策的支持，銀行在進(jìn)行項(xiàng)目融資時(shí)對(duì)主體授信要求較高。融資租賃作為一種創(chuàng)新融資手段，在儲(chǔ)能電站的資金來(lái)源中正扮演越來(lái)越重要的角色。

　　據(jù)華潤(rùn)租賃有限公司內(nèi)部人士介紹，融資租賃機(jī)構(gòu)主流業(yè)務(wù)在于大型租賃項(xiàng)目，但近年大部分商業(yè)化的儲(chǔ)能項(xiàng)目仍然偏小。針對(duì)盈利前景比較好的火電儲(chǔ)能聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目，融資租賃的年利率在9\%左右。 相比火電儲(chǔ)能AGC領(lǐng)域，用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能融資更是難上加難。在工商業(yè)電價(jià)不斷下降和系統(tǒng)集成能力參差不齊的情況下，不少用戶(hù)側(cè)項(xiàng)目投資收益低于預(yù)期。根據(jù)世界銀行官網(wǎng)公布的項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告，早期儲(chǔ)能項(xiàng)目的平均財(cái)務(wù)回報(bào)在5\%-7\%之間。在當(dāng)前的金融環(huán)境下，用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目很難得到金融機(jī)構(gòu)的青睞。

　　終歸，新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展絕對(duì)離不開(kāi)資本的支持。但看不到未來(lái)收益希望，逐利的資本也沒(méi)理由做虧本的買(mǎi)賣(mài)?？陀^地說(shuō)，目前市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能的投資還是有熱情的。但儲(chǔ)能項(xiàng)目并不算優(yōu)質(zhì)投資也是事實(shí)?，F(xiàn)在項(xiàng)目收益來(lái)源太單一，而且政策的變化太快、太劇烈。

　　此外，土地稅費(fèi)、并網(wǎng)測(cè)試、電網(wǎng)接入、倒賣(mài)路條等各種中間費(fèi)也無(wú)形拉高了儲(chǔ)能投資成本，這些稅費(fèi)完全“吞噬”了企業(yè)本來(lái)稀薄的利潤(rùn)。盡管非技術(shù)成本已經(jīng)成為制約行業(yè)發(fā)展的主要因素之一，但是這一部分成本的降低，企業(yè)往往無(wú)能為力，只能寄希望于國(guó)家政策的調(diào)整和規(guī)范。

　　許多業(yè)內(nèi)人士有共識(shí)，在電力市場(chǎng)短時(shí)間內(nèi)無(wú)法取得突破性進(jìn)展的情況下，產(chǎn)業(yè)需要“過(guò)渡性”的扶持政策出臺(tái)，引導(dǎo)行業(yè)走向良性健康的發(fā)展軌道。 現(xiàn)階段儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)到底需要什么樣的政策框架?我們?cè)谂c眾多業(yè)內(nèi)人士交流過(guò)程中，對(duì)具有代表性的觀點(diǎn)進(jìn)了行匯總： 第一，政策的持續(xù)和穩(wěn)定是一切的基礎(chǔ)。新能源的崛起造成源網(wǎng)荷之間的不平衡是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力。2018年全國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全部發(fā)電量的比重為7.7\%，2019年上半年這一數(shù)字上升為9.5\%。雖然新能源占比還沒(méi)有足夠高，但在局部地區(qū)，尤其在西北的可再生能源基地和分布式光伏比重高的東部省份，新能源大規(guī)模并網(wǎng)對(duì)電網(wǎng)的沖擊開(kāi)始顯現(xiàn)，消納任務(wù)日益艱巨。 如果沒(méi)有儲(chǔ)能技術(shù)的改進(jìn)和革新，可再生能源大規(guī)模發(fā)展很快會(huì)面臨瓶頸。黃河水電原董事長(zhǎng)謝小平曾斷言，如果沒(méi)有儲(chǔ)能，20年內(nèi)光伏無(wú)法替代常規(guī)能源?，F(xiàn)階段發(fā)展儲(chǔ)能技術(shù)的必要性和重要性已毋庸置疑，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)度將在某種程度上決定中國(guó)乃至全球未來(lái)的能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程，無(wú)論是從能源安全還是從減少碳排放考慮，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)都是值得國(guó)家重點(diǎn)扶持的。 國(guó)家層面先后出臺(tái)了關(guān)于儲(chǔ)能的指導(dǎo)意見(jiàn)和行動(dòng)計(jì)劃，足以看出國(guó)家對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的高度重視。但在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，目前政策的可操作性值得商榷，儲(chǔ)能看起來(lái)有很多方向，除了峰谷套利，其他都是政策性支持不足，靠自身生存非常困難，產(chǎn)業(yè)在立法、財(cái)稅、規(guī)劃、基建、交易、監(jiān)管等方面缺少總體設(shè)計(jì)和更加精準(zhǔn)的導(dǎo)向。 管理部門(mén)政策的出臺(tái)也確實(shí)不易，目前儲(chǔ)能技術(shù)路線(xiàn)眾多，眾口難調(diào)，需要平衡各方利益。尤其是中國(guó)的電力體制和強(qiáng)大的電網(wǎng)決定了中國(guó)發(fā)展儲(chǔ)能的技術(shù)路線(xiàn)、商業(yè)模式以及發(fā)展路徑不會(huì)與歐美相同，要想加快儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，必須建立與我國(guó)國(guó)情和市場(chǎng)機(jī)制相適應(yīng)的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑。 有專(zhuān)家建議，我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)政策的制定既要立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，也要兼顧當(dāng)下。一方面，需要將儲(chǔ)能充分納入國(guó)家能源體系，制定國(guó)家層面的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與實(shí)施路線(xiàn)圖;另一方面，現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)政策落地的細(xì)則還不明朗，市場(chǎng)機(jī)制沒(méi)有形成，儲(chǔ)能的應(yīng)用價(jià)值尚未得到確認(rèn)，應(yīng)考慮建立合理的補(bǔ)償機(jī)制撬動(dòng)市場(chǎng)需求。 如果沒(méi)有政策上的支持和引導(dǎo)，中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)很難從稚嫩走向成熟。政策的持續(xù)和穩(wěn)定是一切產(chǎn)業(yè)政策的基礎(chǔ)，但政策的突變，有時(shí)又會(huì)給行業(yè)帶來(lái)巨大的壓力，甚至“休克”。如果說(shuō)國(guó)家層面的兩輪工商業(yè)電價(jià)下調(diào)對(duì)用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能屬于“誤傷”，那蒙西和京津唐針對(duì)AGC調(diào)頻價(jià)格的下調(diào)更多屬于“人為”因素。2021年初以來(lái)，蒙西和京津唐相繼下調(diào)了儲(chǔ)能調(diào)頻價(jià)格，讓已投運(yùn)的項(xiàng)目面臨較大的投資風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)中緣由，相關(guān)部門(mén)并未對(duì)外公布。彼時(shí)，根據(jù)業(yè)內(nèi)人士的判斷，蒙西最新的政策調(diào)整可能會(huì)讓調(diào)頻收益直接腰斬，京津唐針對(duì)K值的修正會(huì)讓調(diào)頻年收益下降15\%左右，以9MW/4.5MWh儲(chǔ)能調(diào)頻系統(tǒng)為例，年收入減少大約360萬(wàn)元。

　　儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展離不開(kāi)資本的持續(xù)進(jìn)入，政策的模糊和不穩(wěn)定必然導(dǎo)致投資收益模型的不確定，最終導(dǎo)致資本進(jìn)入的不確定。可預(yù)期并可持續(xù)的政策和商業(yè)模式是吸引投資的必要條件，畢竟，投資者才是市場(chǎng)一直都在期盼的接盤(pán)者和托底者。從儲(chǔ)能廠商角度來(lái)看，目前在儲(chǔ)能布局的大多數(shù)企業(yè)都是基于對(duì)儲(chǔ)能未來(lái)發(fā)展前景的看好，更關(guān)心未來(lái)三五年之后的政策路線(xiàn)機(jī)會(huì)。如果早期的政策能夠給企業(yè)預(yù)留部分合理的利潤(rùn)，只要投資能算過(guò)賬來(lái)，不少企業(yè)還是會(huì)有投資的意愿，也能為后期可持續(xù)的商業(yè)模式打下基礎(chǔ)。 第二，從區(qū)域和行業(yè)入手 以點(diǎn)帶面?！秲?chǔ)能指導(dǎo)意見(jiàn)》明確提出了在“十三五”期間建成一批不同技術(shù)類(lèi)型、不同應(yīng)用場(chǎng)景的試點(diǎn)示范項(xiàng)目，包括推進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)裝備研發(fā)示范、儲(chǔ)能提升可再生能源利用水平應(yīng)用示范、儲(chǔ)能提升能源電力系統(tǒng)靈活性穩(wěn)定性應(yīng)用示范、儲(chǔ)能提升用能智能化水平應(yīng)用示范、儲(chǔ)能多元化應(yīng)用支撐能源互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范等五大重點(diǎn)任務(wù)。 從經(jīng)濟(jì)性的角度，“初生”的儲(chǔ)能需要國(guó)家補(bǔ)貼的支持，但從現(xiàn)實(shí)來(lái)看，國(guó)家很難對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)行大規(guī)模補(bǔ)貼。有投資商和儲(chǔ)能廠商建議，在目前的市場(chǎng)環(huán)境下，國(guó)家層面應(yīng)該以省份或者特定應(yīng)用場(chǎng)景為基礎(chǔ)，根據(jù)不同的需求制定相應(yīng)的政策框架，可以通過(guò)示范項(xiàng)目配套相應(yīng)的補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠政策來(lái)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 首先，可以考慮在棄電嚴(yán)重的區(qū)域布局可再生能源場(chǎng)站側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目。 促進(jìn)新能源的消納一直被認(rèn)為是未來(lái)儲(chǔ)能的主戰(zhàn)場(chǎng)，但在當(dāng)下，有人形容儲(chǔ)能與光伏就是“瞎子與瘸子”的組合，光伏+儲(chǔ)能的進(jìn)展依然乏善可陳。除了技術(shù)上的制約，成本過(guò)高是主要因素，可再生能源配置儲(chǔ)能不如棄電更劃算，在新能源補(bǔ)貼拖欠和平價(jià)時(shí)代來(lái)臨的大背景下，強(qiáng)行讓新能源業(yè)主配置儲(chǔ)能必然會(huì)引發(fā)強(qiáng)烈的反彈。 三北地區(qū)由于棄光棄風(fēng)嚴(yán)重，不少省份被國(guó)家能源局列為紅色預(yù)警地區(qū)，地方政府也有“脫紅”的需要。以新疆為例，新疆方面曾口頭承諾給予光伏棄電每度0.4元的調(diào)峰補(bǔ)貼，但截至目前仍沒(méi)有明確的政策出臺(tái)，造成諸多儲(chǔ)能投資商無(wú)法推進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施。 西部的高電價(jià)存量光伏項(xiàng)目中，在給予一定優(yōu)先發(fā)電電量的前提下，如果能給予儲(chǔ)能0.4元的度電補(bǔ)貼，安裝1GWh的儲(chǔ)能所需要的資金每大概年為1.2億元，這與國(guó)家在風(fēng)電、光伏和新能源汽車(chē)的巨額投入相比，基本算是很小的數(shù)目。 在現(xiàn)階段，行業(yè)如果每年能有1GWh的安裝量，至少帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)上下游產(chǎn)值20-30億元，同時(shí)可以解決3GW光伏電站的棄電問(wèn)題，也能推動(dòng)儲(chǔ)能成本的走低和產(chǎn)業(yè)走向規(guī)范化。 其次，優(yōu)先在調(diào)頻需求較高的地區(qū)提前布局調(diào)頻儲(chǔ)能項(xiàng)目。 隨著電力改革逐步深入，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)啟動(dòng)建設(shè)并逐步進(jìn)入試運(yùn)行。當(dāng)前火電與新能源機(jī)組受自身特點(diǎn)限制，均無(wú)法同時(shí)滿(mǎn)足頻繁快速調(diào)峰調(diào)頻、穩(wěn)定電力供應(yīng)的需求。儲(chǔ)能技術(shù)與火電、新能源發(fā)電相結(jié)合，可以提高火電機(jī)組的AGC調(diào)節(jié)速率和調(diào)節(jié)精度，提升新能源機(jī)組對(duì)電力市場(chǎng)的適應(yīng)能力，在一定程度上穩(wěn)定電力供應(yīng)。 再次，在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)建設(shè)與能源互聯(lián)網(wǎng)、智慧能源、綜合能源相關(guān)的儲(chǔ)能應(yīng)用項(xiàng)目。 隨著光伏發(fā)電技術(shù)的逐漸成熟，尤其是國(guó)家層面推動(dòng)的增量配網(wǎng)和分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易將推動(dòng)大量間歇可再生能源接入配電網(wǎng)。分布式光伏雖然單個(gè)裝機(jī)容量比較小，但是點(diǎn)點(diǎn)細(xì)流能夠匯聚成江河，其總能量非常大，接入電網(wǎng)后，會(huì)給電網(wǎng)帶來(lái)沖擊，高比例分布式光伏快速發(fā)展引發(fā)光儲(chǔ)發(fā)展的必要性。 中國(guó)工程院院士杜祥琬認(rèn)為，“電從遠(yuǎn)方來(lái)”和“電從身邊來(lái)”相結(jié)合是中東部地區(qū)更合適的能源利用模式，將分布式發(fā)電與儲(chǔ)能技術(shù)相結(jié)合，企業(yè)、學(xué)校、社區(qū)等可以形成自己的微電網(wǎng)，利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行電網(wǎng)管理，形成虛擬電廠，各家各戶(hù)都成為既生產(chǎn)又消費(fèi)的產(chǎn)銷(xiāo)者。 如果能在京津冀、長(zhǎng)三角和粵港澳大灣區(qū)等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，優(yōu)化布局儲(chǔ)能項(xiàng)目，通過(guò)發(fā)揮儲(chǔ)能的串聯(lián)和紐帶作用，可以在為用戶(hù)供電的同時(shí)提供增值服務(wù)。 第三，需要設(shè)定準(zhǔn)入門(mén)檻 引導(dǎo)技術(shù)進(jìn)步。沒(méi)有一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)是一帆風(fēng)順的，有增長(zhǎng)就有回落。這樣類(lèi)似的情況在風(fēng)電、光伏行業(yè)也曾遇到過(guò)，一些新進(jìn)入企業(yè)的產(chǎn)品在規(guī)模化應(yīng)用的時(shí)候遭遇了非常嚴(yán)重的信任危機(jī)。比如高達(dá)100米、幾百?lài)嵵氐娘L(fēng)機(jī)在現(xiàn)場(chǎng)突然倒塌，安全事故對(duì)產(chǎn)業(yè)造成的沖擊非常明顯。正是經(jīng)歷這樣慘痛的教訓(xùn)，才有了從業(yè)者對(duì)于行業(yè)更加深刻的理解。近兩年，全球頻發(fā)的儲(chǔ)能安全事故讓業(yè)主、投資者和政策制定者顧慮重重，眼下，整個(gè)行業(yè)需要有喘息的時(shí)間和糾錯(cuò)的機(jī)會(huì)。 客觀地說(shuō)，受制于電池技術(shù)本身、安全問(wèn)題和標(biāo)準(zhǔn)不健全等多種因素，現(xiàn)階段以鋰電為代表的電化學(xué)儲(chǔ)能暫不具備大規(guī)模發(fā)展的條件。另外，各種路線(xiàn)百花齊放，各家企業(yè)技術(shù)實(shí)力不一，如果沒(méi)有規(guī)則加以約束，一哄而上，很容易將行業(yè)搞垮掉。 新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新之后最大的課題就是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，這是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、工程化應(yīng)用的先決條件，目前儲(chǔ)能裝置在并網(wǎng)、計(jì)量、安全、消防等關(guān)鍵環(huán)節(jié)還沒(méi)有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，國(guó)內(nèi)也還沒(méi)有專(zhuān)業(yè)、公平、公正的第三方機(jī)構(gòu)對(duì)各個(gè)廠家的電芯和儲(chǔ)能系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試和評(píng)價(jià)，系統(tǒng)的循環(huán)壽命和效率往往都是廠家自己說(shuō)了算，能不能實(shí)現(xiàn)都是未知。 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的缺位，對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展造成致命障礙，不僅讓儲(chǔ)能電站的投資建設(shè)無(wú)章可循，也讓“劣幣驅(qū)逐良幣”的情況時(shí)有發(fā)生，為后期埋下質(zhì)量和安全隱患。正視并如何疏導(dǎo)解決這些問(wèn)題，才是對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)最好的政策舉措。 儲(chǔ)能電池應(yīng)建立自己的標(biāo)準(zhǔn)和體系在業(yè)內(nèi)已經(jīng)成為共識(shí)。按照寧德時(shí)代副董事長(zhǎng)黃世霖的判斷，未來(lái)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池技術(shù)路線(xiàn)會(huì)分開(kāi)，高安全、長(zhǎng)壽命的電池是儲(chǔ)能系統(tǒng)的基礎(chǔ)，高可靠、高效率是儲(chǔ)能系統(tǒng)集成的關(guān)鍵。 儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展，關(guān)鍵是電池技術(shù)的進(jìn)步和系統(tǒng)集成能力的提升。如何通過(guò)政策的引導(dǎo)作用，給真正的參與者創(chuàng)造公平公正的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，讓先進(jìn)技術(shù)加速入場(chǎng)，讓所有的廠商同臺(tái)競(jìng)技，應(yīng)當(dāng)成為儲(chǔ)能扶持政策的重點(diǎn)之一。 同為新興產(chǎn)業(yè)，國(guó)家在發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)過(guò)程中，早期通過(guò)特許權(quán)招標(biāo)，摸清了光伏發(fā)電的成本，為后續(xù)的標(biāo)桿電價(jià)政策鋪路。尤其是在2015年實(shí)施的光伏發(fā)電“領(lǐng)跑者”計(jì)劃，針對(duì)企業(yè)的投資實(shí)力、經(jīng)驗(yàn)業(yè)績(jī)、專(zhuān)業(yè)能力還是技術(shù)先進(jìn)性進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。通過(guò)提高光伏產(chǎn)品市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)啟了光伏行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)向高效產(chǎn)品的變革之路，極大地推動(dòng)了行業(yè)先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展與光伏發(fā)電的平價(jià)進(jìn)程。 光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路或許能為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)提供些許借鑒。從新興產(chǎn)業(yè)的歷史進(jìn)程來(lái)看，引導(dǎo)技術(shù)進(jìn)步來(lái)推動(dòng)成本下降是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心，經(jīng)過(guò)大浪淘沙，市場(chǎng)最終會(huì)把最先進(jìn)、最有競(jìng)爭(zhēng)力、最有價(jià)值的技術(shù)方案保留下來(lái)。 有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，一旦市場(chǎng)機(jī)制理順，儲(chǔ)能的爆發(fā)其實(shí)就是一瞬間的事情。這也是眾多儲(chǔ)能企業(yè)“即使不賺錢(qián)，也在不斷嘗試”的原因所在，但在大規(guī)模應(yīng)用前，儲(chǔ)能技術(shù)的迭代和驗(yàn)證是否充分，國(guó)家和企業(yè)層面都需要為此做好充分準(zhǔn)備。

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